Данъчни услуги за американски граждани живеещи в България

 

Данъчното облагане на американски граждани живеещи извън САЩ може да бъде много сложно. Нашите специализирани данъчни услуги за US expats ви предлагат компетентен партньор, който разбира в детайли международните данъчни разпоредби, като ви помага да спазвате изискванията и да оптимизирате данъчните си декларации, независимо къде се намирате по света.

 

SPEAK WITH A TAX SPECIALIST

Защо да изберете нас?

Данъчен опит в САЩ

Заслужавате първокласно обслужване и нашите агенти на IRS осигуряват точно това.
Те са специалисти в изготвянето на данъчни декларации за емигранти в САЩ и гарантират, че данъците ви ще бъдат обработени точно. Ние се фокусираме изключително върху данъчните услуги за емигранти и сме отлични в това.

Лична помощ

Офисът ни в София е един от малкото в България, които предлагат лични услуги за изготвяне на данъчни декларации специално за емигранти от САЩ. Говорим английски, български и руски език. Посетете ни и се запознайте с високия стандарт на качеството на обслужване на клиентите в САЩ.

Достъпно

Основното ни предимство е, че нашите данъчни експерти, сертифицирани от IRS, са базирани в САЩ и България, Европа. Това ни дава възможност да ви предложим достъпни и висококачествени услуги.
За повечето от декларациите, които попълваме за клиенти, се прилага фиксирана такса от 400 USD.

Лесно

Предлагаме също така лесен онлайн процес, за да ви помогнем да подадете данъчните си декларации навреме, и предлагаме решения за закъснели податели.
Нашите експертни данъчни услуги за чужденци са създадени, за да Ви преведат през всяка стъпка и да надминат очакванията Ви.

Нашият процес

Подгответе данъчните си документи и резервирайте среща

Попълнете нашия въпросник и качете текущите си данъчни документи и данъчната си декларация за предходната година. Резервирайте виртуална или лична среща с нас (телефон/Zoom/Viber).

По време на лична/виртуална среща

Ще ви се обадим/ще се срещнем с вас, за да обсъдим изискванията ви за подаване на данъчни декларации, ще отговорим на всичките ви въпроси и ще ви осигурим най-доброто обслужване. Планирайте 30 или повече минути за срещата си.

Start your tax filing process

Подаване на данъчни декларации

След като подготвим данъчната ви декларация, ще ви я изпратим за подпис и одобрение. След като подадем данъчната ви декларация в IRS/държавата, ще получите връзка към нашия защитен портал за данъчните ви декларации и подробно съобщение с цялата необходима информация.

Изчерпателни данъчни услуги за емигранти в САЩ

Видове данъчни декларации за емигранти, в които сме специализирани:

Американски емигранти, живеещи в България/в чужбина

  • Чуждестранен данъчен кредит
  • Изключване на доходите, получени в чужбина
  • Отчитане на чуждестранни активи и инвестиции
  • Коригиране на неправилно подадени декларации
  • Рационализирани процедури
  • Формуляри 5471, 5472, 3520, 3520-A, 8865, 8938 и други

Нерезиденти и притежатели на визи

  • Данъчни декларации за притежатели на визи
  • Връщане на двойното състояние
  • Отчитане на чуждестранни подаръци или трансфери
  • Прилагане на данъчни споразумения

Международни предприятия

  • Регистрация на фирма в САЩ
  • Заявления за EIN и ITIN
  • Данъчни декларации в САЩ
  • Настройване на заплатите на служителите
  • Изисквания за оповестяване и подаване на информация за граждани на САЩ, които извършват стопанска дейност в чужбина

Цени

Пакет за данъчна декларация за емигранти

$400

  • Формуляр 1040
  • Формуляр 1116
  • Формуляр 2555
  • Всички стандартни списъци A-E
  • До три списъка K-1
  • Банкови и брокерски транзакции

Изготвяне на данъчни декларации за малкия бизнес на емигранти

$500

Изготвяме декларацията за данъка върху доходите в щата САЩ – 1065, 1120, 1120-S и K-1, включително най-често срещаните списъци и формуляри.

Данъчна консултация за емигранти

$150

Търсите данъчни съвети за емигранти?
Обадете ни се. Плащате за услугата в момента на консултацията.
Тя може да бъде лична, по телефона или онлайн.

Защо сте длъжни да плащате данъци, дори ако живеете в чужбина?

Данъците в САЩ се основават на гражданството, а не на местожителството.
Това означава, че дори и да живеете в чужбина, все още подлежите на данъчно облагане от IRS.
Единственият начин да избегнете това задължение е да се откажете от гражданството си, което може да струва скъпо и обикновено не е препоръчително.

Пренебрегването на задължението за подаване на данъчни декларации може да доведе до сериозни санкции, включително глоби и лихви върху неплатените данъци.

Какви данъци ще трябва да плащам, ако работя в чужбина?

Като гражданин на САЩ се облагате с данък върху глобалния си доход.
Въпреки това, благодарение на данъчните споразумения и специфичните данъчни облекчения за емигранти, повечето американци, които живеят и работят в чужбина, често не дължат никакви данъци.
Имайте предвид обаче, че независимо дали дължите данъци, все пак сте длъжни да подадете годишна данъчна декларация.

Има ли освобождаване от данъци за граждани на САЩ, живеещи в чужбина?

Въпреки че няма общо освобождаване от данъци за американците, живеещи в чужбина, данъчната служба предлага няколко облекчения, които помагат да намалите данъчните си задължения.
Те включват:

  • Изключване на доходите, получени в чужбина (FEIE): Това ви позволява да изключите от облагане в САЩ определена сума от доходи, получени в чужбина.
    Ограничението за изключване за 2024 г. е 126 500 щатски долара на човек и обхваща заплати, надници и доходи от самостоятелна заетост.
    Размерът на изключването може да варира всяка година.

  • Данъчен кредит за чуждестранни лица: този кредит осигурява долар за долар за данъци върху дохода, платени на чуждестранно правителство.
    Например, ако сте платили 10 000 долара данъци в чужбина, можете да намалите данъчните си задължения в САЩ със същата сума, като по този начин предотвратите двойното данъчно облагане.

  • Отчисление (или изключване) за жилища в чужбина: Ако наемете жилище в чужбина, данъчната служба ви позволява да приспаднете определени разходи за жилище от данъците си в САЩ.

Като се възползват от тези предимства, много емигранти могат да премахнат изцяло данъчните си задължения в САЩ.

Последици от неразкриването на информация

Често получаваме запитвания за това как да избегнем или да се справим с наказанията за неразкриване на чуждестранни активи.
Много данъчно задължени лица в САЩ не са наясно със сложните правила за спазване на изискванията.
Ако имате нужда от помощ по тези въпроси, моля, свържете се с нас.
Обслужваме клиенти във всички 50 щата и в международен план, така че ни уведомете как можем да ви помогнем.

Start your tax filing process

Колко плащате?

Цените ни са ясни и без скрити разходи.
Предлагаме фиксирана такса от 400 USD за повечето декларации на емигранти от САЩ, които обработваме. Смятате, че не можете да си позволите най-доброто? Помислете отново.
Нашите прозрачни цени покриват всички стандартни формуляри за емигранти, като ви гарантират най-добрата стойност без неочаквани такси.

Колко време е необходимо за изготвяне на данъците ми?

Повечето данъчни декларации могат да бъдат обработени още при първата среща. Понякога може да се нуждаем от допълнителна информация от вас и да ви изпратим да я съберете. След като получите тази информация, можете да я занесете в зависимост от наличността ни или да насрочим друга бърза среща, за да финализираме всичко. Ако данъчната ви ситуация е по-сложна, например свързана с бизнес или няколко имота под наем, процесът може да отнеме повече време.

Какво трябва да донеса на срещата за данъчни консултации?

Документи за самоличност: Документ за самоличност със снимка (шофьорска книжка, паспорт и т.н.) и карти за социално осигуряване (или писма за присвояване на ITIN) за вас, вашия съпруг/съпруга (ако подавате документи съвместно) и всички зависими лица.

Данъчни декларации за предходната година: Ако разполагате с такива, представете федералните и щатските си данъчни декларации от миналата година.

Документи за доходи: Декларации за заплати и доходи (формуляри W-2, 1099-G и др.) от всички работодатели и всякакви други източници на доходи.

Документация за приспадане: Квитанции, анулирани чекове или други документи за приспаданията, които планирате да приложите (благотворителни дарения, медицински разходи и др.).

 

Какви данъчни формуляри трябва да използват чужденците?

  • Формуляр 1040: Стандартната индивидуална данъчна декларация, която повечето американци, включително чужденците, използват, за да декларират доходите си и да изчислят данъците си.
  • Приложение 1, 2, и 3: Приложете тези таблици към формуляр 1040, ако имате допълнителни доходи (таблица 1), допълнителни данъци (таблица 2) или определени кредити и плащания (таблица 3).
  • Формуляр 2555: Използва се за подаване на заявление за FEIE, което ви позволява да изключите определена сума от доходите, получени в чужбина, от данъчно облагане в САЩ.
  • Формуляр 1116: Формулярът за данъчен кредит за чуждестранни данъци, който осигурява намаляване на данъците в САЩ в долари за данъци върху доходите, платени на чуждестранно правителство.
  • Формуляр 8938: Изисква се за отчитане на чуждестранни финансови активи, надвишаващи определени прагове.
  • Формуляр 114 на FinCEN (FBAR): Изисква се, ако общата стойност на чуждестранните ви финансови сметки надхвърля 10 000 долара по всяко време на календарната година.
    Този формуляр се подава във FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network (Мрежа за борба с финансовите престъпления), която е отделен от IRS клон на Министерството на финансите на САЩ.
  • Формуляр 5471: за подаване на информация за определени чуждестранни корпорации, в които сте акционер.
  • Формуляр 8621: Изисква се за акционери в пасивна чуждестранна инвестиционна компания (PFIC).
  • Формуляр 3520: Използва се за отчитане на определени транзакции с чуждестранни тръстове, собственост на чуждестранни тръстове, определени чуждестранни пенсионни сметки и получаване на определени големи дарения или завещания от чуждестранни лица.

Подавате ли електронни декларации?

Да! Ние ясно разбираме предимствата на електронното подаване на документи. Ето някои основни моменти, които трябва да се споменат:

  • По-бърза обработка: Електронното подаване води до по-бърза обработка на декларациите в сравнение с изпращането на хартиени формуляри.
  • Намаляване на грешките: Електронното подаване значително намалява грешките в сравнение с ръчното въвеждане на данни от изпратени по пощата декларации.

Тези предимства могат да ви спестят време и неудовлетвореност по време на данъчния сезон.

Какво трябва да направя, ако получа известие от данъчната служба или от държавата?

Действайте бързо! Донесете ни уведомлението възможно най-скоро.

Ние ще:

  • Прегледайте го за точност.
  • Обяснете как да отговорите (включително крайните срокове).
  • Консултирайте се относно таксите за обработка на отговора (по избор).

Не пренебрегвайте тези известия!

  • Често срещаните (като CP2000) предполагат промени в данъчната декларация и могат да доведат до санкции, ако не им бъде отговорено.
  • Обикновено разполагате с 30 дни, за да отговорите.

Обмисляте ли нашата помощ?

  • Ще ни трябват подписани документи за пълномощно, ограничени до конкретния ви данъчен проблем и времева рамка.
  • Тези документи обикновено не ни позволяват да подписваме нищо вместо вас.
  • Ако искате да подпишем конкретни документи, ще ни е необходимо допълнително разрешение.

Мога ли просто да кача или изпратя по пощата данъчната си информация?

Да! Въпреки това, за да подготвим точно данъците ви, ще ви помолим да попълните годишния ни въпросник (за да сме сигурни, че не сме пропуснали нищо, и за да спазим изискванията за надлежна проверка на данъчната служба) и ще ви помолим да подпишете нашето писмо за ангажимент.

Подадох данъчната си декларация на дата XX, но все още не съм получил сумата за възстановяване.

  • Проверете за офсет: Дали данъчната служба е използвала възстановената сума, за да плати друг дълг? Ако е така, обадете се на отдела за прихващане на дългове на IRS (посоченият телефонен номер).
  • Изчакайте обработката: Изминали ли са повече от 3 седмици от приемането на вашето връщане? Ако отговорът е “да” и сте потвърдили приемането, обадете се на IRS за допълнителна помощ (800-829-4477).
  • Проверете банковите си данни: Въведохте ли правилния адрес, маршрутен номер и номер на сметката за директен депозит? Ако не сте сигурни, проверете и потвърдете с банката си.
  • Възстановявания от страна на държавата срещу федералните власти: Възстановяването на суми е отделно. Те не се събират заедно. Федералните възстановявания обикновено се получават в рамките на 21 дни от приемането, а щатските възстановявания варират в зависимост от щата, но най-често са в рамките на 14 дни от приемането.

Можете ли да подадете документи за щати, различни от Илинойс?

 

Мога ли да приспадна медицински разходи?

Всяка година данъчната служба ви позволява да приспаднете невъзстановени разходи за квалифицирани медицински разходи, ако те надвишават 7,5% от коригирания ви брутен доход. Тези разходи могат да бъдат свързани с:

  • Превантивни грижи
  • Медицинско лечение
  • Операции
  • Грижа за зъбите и зрението
  • Посещения при психолог и психиатър
  • Лекарства, отпускани с рецепта
  • Предписани уреди (очила или контакти, изкуствени зъби, слухови апарати и др.)
  • Пътни разходи, платени за получаване на тази медицинска помощ (километри, автобусни билети и такси за паркинг).

Размерът на данъчните облекчения зависи от дохода ви и от това, дали прилагате индивидуални данъчни облекчения.

Колко дълго съхранявате подадената от мен информация?

Съхраняваме вашата данъчна информация, докато акаунтът ви е активен или докато е необходимо да ви предоставяме услуги. Можем да запазим или използваме вашата информация, ако това е необходимо, за да спазим нашите политики, правни задължения, да разрешим спорове и да приложим нашите споразумения. IRS изисква от нас да съхраняваме подадените данъчни декларации за период от поне три години.

Къде мога да получа повече информация за вашата политика за поверителност?

Моля, вижте цялата ни Политика за поверителност за по-подробни отговори на вашите въпроси.

Какъв е най-добрият начин за комуникация с моя съставител?

По време на натоварените часове можете да се свържете с нас чрез административния персонал. Данъчните консултанти често са заети и може да не могат да отговарят директно на обажданията. Изпратете имейл или насрочете безплатна 15-минутна среща за подробни въпроси. При необходимост служителите могат бързо да получат отговори от подготвящите документи. За сложни въпроси изпратете имейл или насрочете кратка среща.

Кога се подава моята декларация?

Ще подадем декларацията ви по електронен път, след като получим всичко:

  • Всички необходими документи, включително подписани споразумения и формуляри.
  • Доказателство за възстановими данъчни кредити (като EITC или Child Tax Credit).
  • Пълно заплащане на услугите за данъчна подготовка.

Колко време отнема възстановяването на сумата?

По закон от 2017 г. данъчната служба не може да обработва възстановявания на суми на хора, които са поискали данъчен кредит за деца или кредит за спечелени доходи, най-рано до 15 февруари. Това може да означава, че действителните възстановявания ще се забавят до 27 февруари или по-късно. За лицата, които не претендират за тези кредити, IRS заявява, че приблизително 90% от подалите декларации с възстановени суми ще ги получат за 21 дни или по-малко. Можете да проследите възстановяването си, след като то бъде прието от IRS, като използвате проследяването “Where’s My Refund?” на уебсайта на IRS или приложението IRS2Go за смартфон.

Мога ли да получа електронно копие на данъчната си декларация?

Да! Чрез нашия защитен данъчен портал ще качим вашите декларации и други документи, които сте предоставили (например W2). След това можете да ги изтеглите по всяко време, за да ги запазите или отпечатате.

Колко дълго трябва да съхранявам данъчната си документация?

  • Обикновено съхранявайте документацията в продължение на 4 години: Това покрива повечето одити на данъчната служба (3 години) и на Калифорнийския данъчен съвет (4 години). Те могат да се върнат по-назад за грешки или съмнения за измама.
  • Амортизация и записи на активи: Съхранявайте 4 години след изхвърлянето. Това се отнася за амортизирани предмети (като автомобили) и активи (като къщата ви).
  • Документи за нетни оперативни загуби и кредити: Съхранявайте в продължение на 4 години след предявяването на иска. Съхранявайте свързаната с тях документация в продължение на 4 години след годината, в която сте ги декларирали в данъчната си декларация.
  • Неограничен одит за измама: Ако IRS или Franchise Tax Board подозират измама, те могат да направят одит за всяка изминала година.

Какво да правя, ако не мога да платя всички дължими данъци?

Съществуват много възможности: споразумения за разсрочено плащане, плащане с кредитни карти, компромисно предложение или дори да се счита, че понастоящем не подлежи на събиране. Най-важното нещо, което трябва да направите, е да подадете молба, а след това може да се договорите за плащане, ако е необходимо.

Можете ли да ми помогнете да подам данъчна декларация?

Да! Можем да ви помогнем да попълните всички неподадени данъчни декларации назад, докъдето ви е необходимо! Обикновено данъчните служби търсят само последните 4 години, но ако трябва да направите предложение за компромис или да освободите данъците от отговорност при несъстоятелност, трябва да подадете всички декларации.

Какви приспадания мога да ползвам?

Почти всеки има право на стандартно приспадане или на индивидуализирани приспадания, които намаляват облагаемия доход. Това често са най-големите приспадания, които можете да ползвате.

Самостоятелно заетите лица и собствениците на фирми може да имат повече възможности да спестят от данъците си, но служителите все още имат много възможности за спестяване. Като служител можете да приспаднете вноските, направени в IRAs, HSAs и FSAs, когато изготвяте формуляра си 1040.

За служителите вноските, направени в пенсионния план 401(k) или в друг пенсионен план, финансиран от работодателя, през годината, няма да бъдат приспаднати в данъчната ви декларация. Вместо това тези долари вече са били удържани от заплатата ви, както е посочено във формуляр W-2.

Освен това можете да приспаднете студентски заем, ако отговаряте на определени критерии за доход, както и лихви по ипотечни кредити, държавни и местни данъци и др.

Ако се занимавате със странична дейност, работите като независим изпълнител или сте собственик на малък бизнес, можете да приспаднете голяма част от разходите, свързани с управлението и поддържането на вашия бизнес. Имате достъп до приспадания за домашния си офис, данъци за самостоятелна заетост, консумативи, оборудване, амортизация, здравна и бизнес застраховка, комунални услуги и много други.

Как мога да намаля данъчните си задължения?

  • Данъчни облекчения: Намалявате облагаемия си доход, като по този начин намалявате общата си данъчна сметка. Примерите включват вноски в пенсионни планове, HSA и FSA.
  • Данъчни кредити: Намалете директно данъчните си задължения в долари. Пример за това е данъчният кредит за деца, който е на стойност до 2000 долара на дете.

Какво да направя, ако получа или намеря друг данъчен формуляр след подаването на декларацията?

Ако вече сте подали декларацията си по електронен път или сте я изпратили по пощата на IRS или на щатския данъчен орган, ще трябва да попълните коригирана декларация. Можем да ви помогнем при подаването на формуляр 1040x. Възможно е да се прилагат допълнителни такси.

Start your tax filing process
Rate this page
Share